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窥探机构投基动向,绩优基金受青睐

时间:2015      天天基金研究中心

近日,各家基金公司先后披露了2014年基金半年度报告,报告中曝光了机构投资者投资基金的动向。相比去年年中,部分业绩优秀的权益类产品受到机构投资者的喜爱,获得机构资金大举加仓,而债市经历去年下半年的寒冬之后,今年中期债券基金的机构投资持有份额占比也同比提高,显示机构回补债基。

对于刚入门,还未形成自己投资理念的基民不妨可以跟着机构买基金。一般来说,凭借研究以及信息方面的优势,机构选基金的准确率要远高于散户。根据基金中报显示,机构持有比例前十的有不少次新基金,但这并不说明机构看好这些新基金。在基金成立初期,部分基金为了顺利募集成立,会邀请机构出手“帮忙”,而“帮忙”的资金会在成立后逐渐撤出。因此,我们选基时暂不考虑此类新基。

下面整理了2014年中报机构持基情况,持仓比例前十的股票和混合基金中,中欧新蓝筹混合自2012年半年报以来,机构持仓始终在80%以上,显示机构长期看好该基金。机构增持榜前十中,长盛同德主题股票以89.45%的增持比例排在榜首,今年来也表现不俗;排在第7位的宝盈鸿利收益混合2013年年底机构持仓仅2.13%,2014年中报机构持仓比例猛增至55.08%,该基金今年来涨幅27.86%,同类排名第一。

表格1:机构持有比例前十的股混基金

基金代码 基金简称 机构持有比例(%) 今年来收益
2013年年报 2014年中报
000436 易方达裕惠定开混合发起式 - 99.82 8.38%
000573 天弘通利混合 - 99.7 -
000574 宝盈新价值混合 - 98.28 -
519150 新华优选消费股票 27.58 96.74 7.53%
750005 安信平稳增长混合发起 27.01 96.63 0.99%
000398 华富灵活配置混合 - 96.6 1.50%
166002 中欧新蓝筹混合 93.91 94.98 13.94%
000508 泰达宏利养老混合B - 94.76 -
519039 长盛同德主题股票 5.20 94.65 6.23%
000652 博时裕隆灵活配置混合 - 94.54 -

数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29

表格2:机构增持比例前十的股混基金

基金代码 基金简称 机构持有比例(%) 增持比例(%) 今年来收益
2013年年报 2014年中报
519039 长盛同德主题股票 5.20 94.65 89.45 6.23%
750005 安信平稳增长混合发起 27.01 96.63 69.62 0.99%
400022 东方利群混合 23.13 92.69 69.56 2.34%
519150 新华优选消费股票 27.58 96.74 69.16 7.53%
519156 新华行业灵活配置混合 0.08 64.96 64.88 2.32%
166020 中欧成长优选混合 4.25 65.98 61.73 8.84%
213001 宝盈鸿利收益混合 2.13 55.08 52.95 27.86%
200001 长城久恒平衡混合 12.15 64.44 52.29 0.23%
350007 新华行业灵活配置混合 0.08 64.96 64.88 2.32%
519979 长信内需成长股票 7.17 51.56 44.39 4.77%

数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29

由于债券型基金偏重长期投资,与偏股型基金不同,债券基金机构持有比例前十的大部分被机构长期持有。其中,民生加银信用双利债券A和易方达裕丰回报债券今年来8个月时间已取得超过10%的不菲收益。

表格3:机构持有比例前十的债券基金

基金代码 基金简称 机构持有比例(%) 今年来收益
2013年年报 2014年中报
000406 汇添富双利增强债券A - 99.89 4.08%
000388 泰达宏利瑞利债券B - 99.84 6.59%
000306 天弘弘利债券 99.24 99.49 6.23%
001021 华夏亚债中国指数A 98.88 98.99 5.68%
690006 民生加银信用双利债券A 98.31 98.91 10.35%
161221 国投瑞银双债债券C - 98.88 -
550004 信诚三得益债券A 99.08 98.76 7.80%
511210 博时上证企债30ETF 97.16 98.52 5.30%
550006 信诚经典优债债券A 97.56 98.03 6.24%
000171 易方达裕丰回报债券 96.69 97.76 11.26%

数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29

表格4:机构增持比例前十的股混基金

基金代码 基金简称 机构持有比例(%) 增持比例(%) 今年来收益
2013年年报 2014年中报
261002 景顺长城优信增利债券A 0.01 95.9 95.89 3.54%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 0 94.12 94.12 6.13%
519720 交银纯债债券发起C 1.75 92.91 91.16 7.32%
000192 富国信用债债券C 0 86.54 86.54 8.32%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.60 86.89 85.29 7.34%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.14 84.9 84.76 4.28%
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 2.88 87.42 84.54 6.37%
000109 富国信用增强债券C 0 81.44 81.44 8.54%
000139 富国国有企业债债券A/B 17.20 93.12 75.92 8.45%

数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29

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