近日,各家基金公司先后披露了2014年基金半年度报告,报告中曝光了机构投资者投资基金的动向。相比去年年中,部分业绩优秀的权益类产品受到机构投资者的喜爱,获得机构资金大举加仓,而债市经历去年下半年的寒冬之后,今年中期债券基金的机构投资持有份额占比也同比提高,显示机构回补债基。
对于刚入门,还未形成自己投资理念的基民不妨可以跟着机构买基金。一般来说,凭借研究以及信息方面的优势,机构选基金的准确率要远高于散户。根据基金中报显示,机构持有比例前十的有不少次新基金,但这并不说明机构看好这些新基金。在基金成立初期,部分基金为了顺利募集成立,会邀请机构出手“帮忙”,而“帮忙”的资金会在成立后逐渐撤出。因此,我们选基时暂不考虑此类新基。
下面整理了2014年中报机构持基情况,持仓比例前十的股票和混合基金中,中欧新蓝筹混合自2012年半年报以来,机构持仓始终在80%以上,显示机构长期看好该基金。机构增持榜前十中,长盛同德主题股票以89.45%的增持比例排在榜首,今年来也表现不俗;排在第7位的宝盈鸿利收益混合2013年年底机构持仓仅2.13%,2014年中报机构持仓比例猛增至55.08%,该基金今年来涨幅27.86%,同类排名第一。
表格1:机构持有比例前十的股混基金
基金代码 | 基金简称 | 机构持有比例(%) | 今年来收益 | |
2013年年报 | 2014年中报 | |||
000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | - | 99.82 | 8.38% |
000573 | 天弘通利混合 | - | 99.7 | - |
000574 | 宝盈新价值混合 | - | 98.28 | - |
519150 | 新华优选消费股票 | 27.58 | 96.74 | 7.53% |
750005 | 安信平稳增长混合发起 | 27.01 | 96.63 | 0.99% |
000398 | 华富灵活配置混合 | - | 96.6 | 1.50% |
166002 | 中欧新蓝筹混合 | 93.91 | 94.98 | 13.94% |
000508 | 泰达宏利养老混合B | - | 94.76 | - |
519039 | 长盛同德主题股票 | 5.20 | 94.65 | 6.23% |
000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | - | 94.54 | - |
数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29
表格2:机构增持比例前十的股混基金
基金代码 | 基金简称 | 机构持有比例(%) | 增持比例(%) | 今年来收益 | |
2013年年报 | 2014年中报 | ||||
519039 | 长盛同德主题股票 | 5.20 | 94.65 | 89.45 | 6.23% |
750005 | 安信平稳增长混合发起 | 27.01 | 96.63 | 69.62 | 0.99% |
400022 | 东方利群混合 | 23.13 | 92.69 | 69.56 | 2.34% |
519150 | 新华优选消费股票 | 27.58 | 96.74 | 69.16 | 7.53% |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 0.08 | 64.96 | 64.88 | 2.32% |
166020 | 中欧成长优选混合 | 4.25 | 65.98 | 61.73 | 8.84% |
213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 2.13 | 55.08 | 52.95 | 27.86% |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 12.15 | 64.44 | 52.29 | 0.23% |
350007 | 新华行业灵活配置混合 | 0.08 | 64.96 | 64.88 | 2.32% |
519979 | 长信内需成长股票 | 7.17 | 51.56 | 44.39 | 4.77% |
数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29
由于债券型基金偏重长期投资,与偏股型基金不同,债券基金机构持有比例前十的大部分被机构长期持有。其中,民生加银信用双利债券A和易方达裕丰回报债券今年来8个月时间已取得超过10%的不菲收益。
表格3:机构持有比例前十的债券基金
基金代码 | 基金简称 | 机构持有比例(%) | 今年来收益 | |
2013年年报 | 2014年中报 | |||
000406 | 汇添富双利增强债券A | - | 99.89 | 4.08% |
000388 | 泰达宏利瑞利债券B | - | 99.84 | 6.59% |
000306 | 天弘弘利债券 | 99.24 | 99.49 | 6.23% |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 98.88 | 98.99 | 5.68% |
690006 | 民生加银信用双利债券A | 98.31 | 98.91 | 10.35% |
161221 | 国投瑞银双债债券C | - | 98.88 | - |
550004 | 信诚三得益债券A | 99.08 | 98.76 | 7.80% |
511210 | 博时上证企债30ETF | 97.16 | 98.52 | 5.30% |
550006 | 信诚经典优债债券A | 97.56 | 98.03 | 6.24% |
000171 | 易方达裕丰回报债券 | 96.69 | 97.76 | 11.26% |
数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29
表格4:机构增持比例前十的股混基金
基金代码 | 基金简称 | 机构持有比例(%) | 增持比例(%) | 今年来收益 | |
2013年年报 | 2014年中报 | ||||
261002 | 景顺长城优信增利债券A | 0.01 | 95.9 | 95.89 | 3.54% |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 0 | 94.12 | 94.12 | 6.13% |
519720 | 交银纯债债券发起C | 1.75 | 92.91 | 91.16 | 7.32% |
000192 | 富国信用债债券C | 0 | 86.54 | 86.54 | 8.32% |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.60 | 86.89 | 85.29 | 7.34% |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.14 | 84.9 | 84.76 | 4.28% |
161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 2.88 | 87.42 | 84.54 | 6.37% |
000109 | 富国信用增强债券C | 0 | 81.44 | 81.44 | 8.54% |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 17.20 | 93.12 | 75.92 | 8.45% |
数据来源:Choice数据、天天基金研究中心 截止至:2014-08-29